Сюжет

Два парусных корабля «Юнона» и «Авось» под российским флагом прибывают в далёкую Калифорнию, где граф Резанов (Николай Караченцов), капитан брига «Авось», полюбил дочь испанского губернатора Сан-Франциско Кончиту (Елена Шанина), чем вызвал ревность и ненависть влюблённого в неё соперника (Александр Абдулов). Кончита тайно совершает помолвку с Резановым, однако он должен покинуть её. В обратном пути Резанов умирает от простуды. Кончита ждала его тридцать пять лет, узнав о его смерти, постриглась в монахини.

Действующие лица и исполнители

* Николай Караченцов — Действительный камергер, граф Николай Резанов
* Елена Шанина — Кончита
* Александр Абдулов — Пылающий еретик / Фернандо Лопес / Человек от театра
* Павел Смеян — Первый Сочинитель
* Владимир Ширяев — Граф Алексей Румянцев / Губернатор Сан-Франциско Хосе Дарио Аргуэлью, отец Кончитты
* В. Белоусов, Р. Овчинников, В. Кузнецов, С. Греков — морские офицеры
* Виллор Кузнецов — Падре Абелья[1]
* Р. Овчинников — офицер-переводчик
* Александр Садо — поющая маска
* Жанна Рождественская — голос Богоматери

В эпизодах и массовых сценах — артисты театра.